Art Gile è un ballerino in difficoltà: da adolescente era considerato un genio e una promessa del balletto internazionale, ora invece fatica a superare i provini più banali e a sbarcare il lunario. Dove è finito il suo talento? Come è possibile che da genio della danza sia divenuto un ballerino come tanti altri? Mentre riflette sulla sua vita, dopo l'ennesimo provino andato male, Art si distrae dalla guida della sua automobile e per poco non investe un ragazzino, fermatosi a soccorrere un gattino abbandonato. Il ragazzo è illeso, ma Art, nell'incidente dovuto all'improvvisa sterzata, rimane ferito.
Art viene dimesso dall'ospedale, ma per un mese dovrà rimanere a riposo, a causa di una complicazione alla gamba. Il ragazzo che invece stava per investire pare sia vittima di un'amnesia. Non ricordando nulla del suo passato e rischiando di finire in un orfanotrofio, Art decidere di prendere con sé il ragazzino, che ribattezza Jimmy; il bimbo è ben vestito ed estremamente educato, ma fin da subito, mentre Art è lontano da casa per provvedere al loro mantenimento, manifesta strani poteri. E' in grado di evocare animali e spiriti, che accorrono in suo aiuto quando si sente minacciato, oltre che a possedere un discreto potere telecinetico ed essere in grado di riparare piccoli elettrodomestici con la forza del pensiero. Jimmy tenta di nascondere queste peculiarità ad Art, per il quale prova un profondo affetto, nonostante i battibecchi che intercorrono spesso tra i due. Proprio dopo un loro alterco, Jimmy scappa via nella notte newyorkese e incontra due ragazzi del tutto identici tra loro e gemelli di sé stesso. I misteriosi figuri lo chiamano Benjamin e lo avvertono che la sua stessa presenza sta contagiando Art, non fornendo però altri particolari, perché, mentre tentano di condurlo con loro, Jimmy scappa via. Pochi giorni dopo Art sviene durante una prova e viene riportato a casa febbricitante; nonostante tutti i suoi sforzi perde il lavoro, ma Jimmy lo sostiene, credendo in lui e dicendogli che è sicuro che un giorno tutti lo riconosceranno come un genio della danza. Art, rincuorato, gli racconta del suo passato di stella della danza e del suo rapporto con Holly, una ragazza che, stando al suo fianco come partner lavorativa e come amante, è divenuta in breve tempo una stella e lo ha lasciato. Jimmy allora corre a cercarla, per portarla al capezzale di Art; la ragazza si rivela scostante e piena di sé e del suo status di diva, respingendo le richieste del ragazzino e parlando malamente dell'ex fidanzato. Nel tentativo di farle cambiare idea, Jimmy conosce Shona, un ragazzo misterioso che rivela " di aver incontrato una persona a lui molto somigliante ". Shona in realtà è una sirena, rifugiatasi tempo addietro in una galassia lontana. Un sogno lo tormenta da sempre e a un certo punto, pur di trovare quella meravigliosa donna di nome Benjamin che sogna tutte le notti, torna sulla terra, abbandonando gli alieni a cui era affezionato e Yurika, la sua promessa sposa. Quello che Shona non sa è che tutte le sirene tornano ciclicamente sulla terra, dopo pellegrinaggi centenari, per deporre le loro uova. Dopo l'apparizione di un fantasma, viene avvicinato da un appartenente alla sua specie, Noera, che lo conduce a un "meeting" di sirene. Pare che, specie tra gli esemplari più giovani, le manifestazioni di mostri e fantasmi siano comuni, perché non sanno esercitare i propri poteri e per questo motivo la ragazza ha avvicinato Shona con molta sicurezza.
Noera presenta a Shona la Nonna, il lume di una comunità ormai decimata. La donna, non avendo mai deposto uova, ha ottenuto una vita incredibilmente lunga e narra a Shona delle persecuzioni dei secoli precedenti, quando le sirene, a causa dei loro poteri, venivano additate come streghe, torturate e bruciate. La causa si tutto fu una sirena di nome Seira che, innamoratasi perdutamente di un umano, infranse uno dei tabù della sua società figliando con lui e in più additò i propri simili come inviati del demonio, per conquistarsi l'affetto dell'amato. Nonostante il comportamento di Seira verso le altre sirene, il padre di Shona, Ponto, destinato ad averla come amante, pur figliando con altre donne non fece che cercarla; anche il figlio, tormentato dalle visioni oniriche del discendente della sirena, sembra essere ossessionato dalla sua ricerca. Noera vorrebbe unirsi a lui, ma la nonna la avverte: Shona è già indissolubilmente legato al figlio di Seira, Benjamin.
Frattanto Jimmy riesce a convincere Holly a far visita ad Art, ma ella si dimostra crudele e bugiarda, mettendo il ragazzino in cattiva luce, mascherando la visita come un suo forte desiderio di vederlo e seducendo in breve l'ex fidanzato, che aggredisce malamente Jimmy, rimasto per tutto il tempo dell'incontro sotto una pioggia battente, su ordine della ballerina. Il bambino, sconvolto, fugge e si imbatte di nuovo in Shona, che scopre i suoi poteri e capisce di trovarsi di fronte a una giovane sirena. Pare che però non sia la donna tanto ammirata dei suoi sogni, ma in ogni caso Shona decide di aiutare il ragazzino, riconducendolo a casa e facendo in modo di riappacificarlo con Art. Proprio mentre sta tornando a casa, Shona scopre che qualcuno ha chiamato il ragazzino "Benjamin" e che potrebbe essere il figlio di Seira.
Ancora sconvolto e pronto a cedere alle avances di Noera, il ragazzo viene avvertito dalla Nonna: l'anziana ha visto in sogno un futuro catastrofico per la terra, completamente priva di acqua e vita, se ancora una volta la stirpe di Seira sceglierà un umano. Shona si lascia sfuggire di aver trovato il figlio della tanto vituperata sirena e allora la saggia gli ingiunge di figliare ad ogni costo con lui. Ma come farà Shona, se Jimmy è una sirena di sesso maschile?