Hiyo Osora è triste e depressa per aver fallito gli esami d’ammissione al liceo nel quale riponeva le migliori speranze per il suo futuro. Mentre sta litigando con Kalasu, il corvo ferito che raccolse il giorno degli esami, sua mamma le annuncia che è arrivato un pacco per lei. Questo contiene una lettera d’accettazione per il Liceo S.M., che, spiega la mamma, accetta studenti solo previa raccomandazione, in questo caso fatta dal padre di Osora. Dopo un attimo di perplessità Osora accetta.

Il tanto atteso giorno arriva e Osora deve salutare Kalasu, nel farlo però si perde e si ritrova di fronte a uno strano edificio: in quel momento due persone incappucciate dandole il benvenuto nel Liceo S.M. la prendono con forza e la trasportano all’interno. Osora si ritrova in una grande sala con al centro una poltrona: inaspettatamente arriva Kalasu, Osora gli urla di stare attento ma il corvo si posa sul braccio di un bellissimo morettino.
“Ottimo lavoro Eigatsu! Grazie per aver salvato il mio animaletto!” esclama rivolto a Osora. Il ragazzo si presenta: è Tenmo Kouro, il presidente dell’unione studentesca del Liceo SM. Anche i due ceffi mascherati si presentano e risultano essere Jiro e Yuki, due bellissimi ragazzi anche loro del primo anno.

Dopo averle fatto indossare l’uniforme, Tenmo prende in braccio Osora e la porta fuori dove tutti gli studenti l’attendono per festeggiare il suo arrivo.”Vi presento Hiyo Osora, la mia fidanzata! E ora che sei in questa scuola mostra la tua vera identità, non hai bisogno di nasconderti!” esclama Tenmo sfoderando un paio di ali nere sotto gli occhi attoniti di Osora.

L’indomani Osora si sveglia nella sua stanza e vedendo Tenmo senza ali crede sia stato tutto un sogno. Dopo averle spiegato che il padre di Osora gli ha promesso in sposa la ragazza, Tenmo l’abbraccia e assieme volano dall’alta torre dove si trovano le loro stanze: Osora capisce così che non si trattava di un sogno.
Ma qualcuno nascosto nell’ombra li sta spiando e appena Osora si allontana per scappare, nonostante l’avvertimento di Tenmo, viene subito presa in trappola. I tipi loschi stanno per approfittare di Osora quando lei invoca il nome di Kouro che prontamente appare. “Finché mi chiamerai, io scenderò dal cielo!”, così dicendo punisce i suoi nemici e carica in spalla Osora seminuda e l’accompagna nella loro stanza dove li attende un bel bagno assieme!

Il mattino seguente Osora è felice di vedere che molti dei suoi compagni si sono preoccupati per lei, inoltre fa la conoscenza della bella quanto sospettosa Tamaki Maki che le rivela di essere profondamente innamorata di Kouro. Osora prende la palla al balzo e, spiegandole di non esserne innamorata, le lascia la via libera.
In quel momento Kouro entra in classe, con la scusa di un malore, cerca di allontanarsi conducendo Osora in infermeria, ma gelosa, Maki la trascina via e fingendo di aiutarla la spinge nella Clinica. Qui Osora fa la conoscenza di un grazioso bambino che si rivela essere il dottore dell’istituto, Samu. Ma subito egli si trasforma in un bellissimo ragazzo, il quale, dopo aver legato e bendato Osora, cerca di approfittare di lei.
Nel frattempo, preoccupato, sopraggiunge Kouro, giusto in tempo per trovare la sua Osora trasformata in pietra: Samu, in versione bambino, spiega infatti che ogni ragazza che incontra il suo sguardo quando egli è adulto si trasforma inevitabilmente in pietra.

Nel frattempo, nel mondo reale, Kyouko, la mamma di Osora, incontra il suo ex-marito per parlare di Hiyo e della sua nuova scuola, ma si scopre così che egli non ha fatto nessuna raccomandazione per la sua figlia…

Il giorno stesso Osora ringrazia timidamente Kouro per tutto l’aiuto che le ha dato finora, egli così si offre di aiutarla anche con i compiti.
Il giorno seguente a scuola i due sono molto più uniti del solito le loro chiacchiere allegre attirano l’attenzione e scatenano la gelosia di Maki, la quale trascinando Osora nel bosco le chiede un favore... Dopo aver spiegato di essere un mostro della razza del gatto (quindi con il dono della trasformazione), e averle ricordato il suo folle amore per Kouro, Maki si trasforma in Osora con l'intenzione di sostituirla. Le due si accordano: la notte stessa la vera Osora si nasconderà e Maki, trasformata, si incontrerà con Kouro.

[Fine del primo volume]